Baimė ir neapykanta Las Vegase

Raoul Duke ir jo advokatas Dr. Gonzo važiuoja raudonu kabrioletu per Mohavio dykumą į Las Vegasą su lagaminu, pilnu narkotikų, kad nušviestų motociklų lenktynes. Narkotikų vartojimui pasiekus nerimą keliantį mastą, apsvaigęs duetas nuniokoja savo viešbučio kambarį ir baiminasi teisinių pasekmių. Duke pradeda važiuoti atgal į Los Andželą, tačiau po keisto susidūrimo su policininku jis grįžta į Nuodėmių miestą ir tęsia savo pašėlusį narkotikų vartojimo maratoną.